26日上午,荣信中国宣布发售3亿美元高级票据,票面利率10.5%,到期日2022年。公司扣除的净额用于对现有债务进行再融资,票据预计被惠誉国际评为B级。根据公告,2019年2月25日,本公司及其子公司的担保人与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交通银行、广银国际、CICC、中信CLSA、招商银行国际、殷敏资本、中约证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)达成出售协议。
根据相关规定,票据将只在美国境外通过离岸交易进行循环销售,所有票据将在香港向公众发行。-官方。
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